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Situation du marché des bois au 05.09.2022

International : fin de la chute des prix des sciages?

SCIAGES

Aux USA : La cotation de Chicago semble trouver un soutien aux alentours de 500 USD.
Après une baisse en dents de scie sur plusieurs mois, le marché semble temporairement trouver un équilibre autour de 500 USD. Face à une demande en berne, les scieries ont réagi en réduisant leur activité, alors qu’elles sont confrontées à une moindre disponibilité des grumes de résineux, notamment dans l’Ouest canadien.

La Chine parle maintenant ouvertement de « crise immobilière », sans compter les interminables annonces de villes (re-)mises sous séquestre. Avec cela, les importations de grumes sont en baisse de 38% par rapport à l’année passée. Celles en provenance d’Europe ont fondu de moitié, alors que celles de Nouvelle-Zélande, principal pays fournisseur, se maintiennent mieux. Ceci dit, on parle déjà dans les forêts européennes fortement touchées par le bostryche comme en Autriche, de réactiver la chaîne logistique à destination du pays de l’Oncle Xi.

En Allemagne : Fin de la chute massive des prix en vue.
Une correction spectaculaire des prix a eu lieu sur le marché allemand des sciages durant l’été. Bilan : on a beaucoup perdu par rapport aux sommets atteints brièvement sur les 18 derniers mois. Mais le marché semble maintenant vouloir se stabiliser à un niveau situé 20 à 25 % au-dessus des historiques d’avant l’embellie de 2020-21. La voracité du secteur énergie incite les scieries à broyer directement les planches de bord, diminuant l’offre en bois d’emballage.

En France voisine, la situation est contrastée, mais dans l’ensemble les scieries n’ont que peu de visibilité et des carnets de commande amaigris. Certaines sont en mode de chômage temporaire, alors que d’autres reviennent timidement aux achats. Au niveau forêt, les exploitations seront probablement orientées en premier lieu sur les chablis de bostrychés et arbres dépérissants. Nous en saurons plus après la mise de l’ONF du 21 prochain à Levier (25).

En Suisse : La priorité pour la Banque nationale est maintenant de combattre l’inflation, raison pour laquelle elle a cessé de soutenir le taux de change EUR-CHF, qui est passé nettement en-dessous de la parité. En corollaire, les scieries suisses observent avec inquiétude les développements sur le marché des bois importés, dont les prix en Francs ne cessent de baisser.

BOIS RONDS

En Allemagne, c’est le marché du bois-énergie qui fait l’actualité. Celui-ci est en train de faire remonter sensiblement le point de convergence du prix auquel les grumes sont écoulées soit vers le marché du bois-énergie, soit vers celui du sciage. Ce sont naturellement les bois feuillus qui sont en premier lieu visés, mais le phénomène affecte également de plus en plus les résineux.

Suisse. Concernant les grumes de résineux, plusieurs grandes scieries ont procédé à des aménagements de leur liste de prix, qui retrouvent ainsi un niveau proche de celui du printemps 2022. Sur le marché des bois de charpente, la saison débute sur le même niveau que celui de juin 2022. Dans le feuillu, la vigueur du secteur de l’énergie allemand a des effets qui se ressentent jusque chez nous. C’est notamment le cas pour le hêtre et les autres bois durs, qui voient leur plancher de prix remonter sensiblement.

Anciennes tendances :
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International : tendance orientée à la baisse

SCIAGES

Aux USA : Reprise de la pression baissière. Les taux hypothécaires mènent le bal.
Les prix aux USA continuent de perdre du terrain : la cotation pour septembre 2022 a encore perdu des plumes en dernière semaine de juillet et passe momentanément en-dessous des 500 USD. Selon certains analystes, c’est le prix à payer pour redynamiser la demande. Mais ceux-ci prédisent aussi un retour de prix « normaux » de sciages en termes historiques (soit entre 250 USD et 350 USD), face à un marché de l’immobilier qui a complètement perdu l’élan qu’il avait encore en début d’année 2022.

En Chine, les importations de grumes de résineux ont repris quelques couleurs. Mais une grande prudence règne encore face aux nombreuses incertitudes économiques auxquelles est confronté le pays, qui peine décidément à tourner la page de la période COVID.

En Allemagne : la pénurie de matériaux cause l’arrêt de nombreux chantiers.
les prix de sciages perdent continuellement du terrain depuis le mois de mai. On assiste à de nombreux blocages sur le front de la construction, où quantité de chantiers sont ajournés ou reportés. En réaction, les fabricants de BLC et CLT ont fortement réduit leurs horaires de travail – en partie pour compenser les importants soldes d’heures supplémentaires accumulées sur le premier semestre 2022. Ceci fait logiquement augmenter la pression baissière sur le prix des lamelles, qui sont leur matière première et qui seront bientôt retombées sur leur niveau de prix de 2020. Dans ce contexte, avec de surcroît un taux de change EUR – CHF en-dessous de la parité, on peut craindre que les lamelles et BLC allemands reviennent bientôt dicter les prix sur le marché suisse.

En France, nos clients relatent une forte pression baissière, à l’instar de ce qui se passe en Allemagne.

En Suisse : Le Franc qui se renforce davantage a pour effet positif de brider l’inflation en comparaison de ce que vivent nos voisins européens. Mais chez nous aussi les taux d’intérêt hypothécaires sont remontés et la croissance économique ralentit. L’avenir dira dans quelle mesure le secteur de la construction continuera de montrer le beau dynamisme dont il a fait preuve jusqu’ici.

BOIS RONDS

La demande en grumes subit maintenant les effets de l’essoufflement constaté sur le marché des sciages. En Allemagne et en Autriche, les prix ont perdu 10 à 15 Euros par mètre cube, et la tendance semble vouloir se poursuivre. Toutefois, des experts voient le secteur de l’énergie, très demandeur, apporter un soutien aux prix du bois de service et l’empêcher de sombrer.

Bostryches : dans l’Arc alpin mais aussi dans certaines régions de plaine, les attaques de bostryches atteignent déjà des niveaux élevés, au point que les coupes de bois frais pourraient bien être remises à plus tard.

En Suisse : Hormis un « pas en arrière » effectué en date du 15 août par la maison Zahnd SA, qui reste très exposée au marché français des sciages et se voit contrainte de revenir à ses prix de mars 2022, le marché semble faire preuve pour le moment de stabilité. Il est vrai que nous sommes encore en période estivale, et les positionnements commerciaux concernant l’automne n’ont pas tous été pris. De plus, les prix des produits connexes destinés au secteur énergétique se portent très bien et cette tendance devrait se poursuivre avec la baisse d’activité des scieries allemandes.


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Dernier commentaire avant la pause estivale de la commercialisation des bois

SCIAGES

Aux USA : Après avoir chuté de moitié, le marché semble avoir trouvé un support ver 650 USD : sur les derniers jours de juin, la cotation pour juillet 2022 semble vouloir se stabiliser. Malgré les facteurs baissiers toujours présents, à commencer par la hausse marquée du coût des hypothèques et la forte inflation en général, les acheteurs US reviendraient-ils lentement aux affaires ? Il s’agit pour le moment de refaire un tant soit peu les stocks de manière à pouvoir fournir les besoins toujours présents du secteur de la construction. Seul l’avenir dira si ce plancher sera solide ou s’il n’est qu’une étape dans la descente amorcée début avril…

En Chine, les stocks de grumes dans les ports maritimes sont au plus bas et les achats reprennent. Avec eux, une légère remontée des prix.

En Allemagne, la situation évolue peu. Une grande prudence règne parmi les utilisateurs, qui n’achètent que le strict nécessaire, anticipant une poursuite, même temporaire, de la baisse des sciages initiée début mai ( -10% à -20%). Toutefois, des niveaux de stocks bas et la demande saisonnière à l’automne pourraient bien inverser à nouveau la tendance vers le haut au cours des prochaines semaines.
L’influence de l’entrée en vigueur stricte de l’embargo sur les bois russes est un facteur que beaucoup d’acteurs vont suivre de très près.
Du côté des produits connexes, la fermeté reste de mise. L’Allemagne a fait les comptes et il va manquer plusieurs centaines de milliers de tonnes de pellets l’hiver prochain.

En France, les sciages sont plutôt sous pression à l’instar de ce qui se passe en Allemagne. Le secteur du bricolage est aux abonnés absents : les particuliers ayant réalisé les travaux nécessaires (merci l’effet COVID), ils sont maintenant enclins à tenter de faire des économies face à la perte de leur pouvoir d’achat, inflation oblige.

En Suisse : Les entreprises de charpente ont des carnets de commande qui ne désemplissent pas, induisant le maintien d’une bonne activité pour les scieries. La faiblesse de l’Euro alliée au glissement des prix pourrait toutefois raviver le phénomène de la pression exercée en temps normal par les bois étrangers, ce qui n’est pas encore le cas.

BOIS RONDS

La demande en grumes est toujours bonne en Europe centrale, et correspond aux besoins de l’industrie du sciage. Toutefois en Allemagne et en Autriche, on a quitté le sommet atteint en mai : face au tassement des prix des sciages et étant bien pourvues en bois ronds, les scieries ont enlevé quelques Euros sur leurs offres d’achat.

Ce léger tassement ne devrait pas avoir d’influence chez nous dans l’immédiat, car nos prix de grumes n’étaient pas montés aussi haut. Et les grandes scieries savent qu’en période de martelages, il serait contre-productif de donner des signaux négatifs aux propriétaires. Il s’agit de ne pas compromettre le bon début de la campagne de sciage d’automne.


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SCIAGES

Aux USA : Assez nette correction des prix depuis fin mai. Dans sa chute, la cotation pour juillet 2022 semble avoir trouvé ces derniers jours un soutien autour de 600 USD, après avoir très brièvement atteint 1'200 USD début mars (valeurs historiques 250-300 USD). Les causes principales de cette dégringolade sont les effets de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts, alors que le prix des maisons reste élevé : les prêts sont octroyés par les banques selon des critères bien plus sévères qu’il y a quelques mois, réduisant ainsi la demande en constructions nouvelles.

En Chine, la situation sur le plan logistique, notamment dans les ports tend à s’améliorer avec la levée progressive des restrictions liées au COVID.

En Allemagne, les utilisateurs n’achètent que le strict nécessaire, anticipant une poursuite même temporaire, de la baisse des sciages initiée début mai (environ -10%). Toutefois, des niveaux de stocks bas et la demande saisonnière à l’automne pourraient bien inverser à nouveau la tendance vers le haut au cours des prochaines semaines. Sans compter que selon plusieurs analystes, l’ « effet Russie » n’a pas encore impacté le marché européen, car ce n’est qu’à partir du 10 juillet prochain que l’embargo prendra son plein effet : Les sanctions prises permettent jusqu’à cette date d’exécuter les contrats de livraison conclus précédemment. Du côté des produits connexes, les scieries peuvent se réjouir de voir leur prix continuer de progresser, principalement sous l’effet de l’envolée du prix des pellets.

En France, les scieries ont pu bénéficier encore longtemps de prix de grumes qui peinaient à monter, alors que les sciages se portent plutôt bien. Toutefois la dernière vente de bois bruts de l’ONF du 18 mai dernier à Champagnole, très courue avec ses 100'000 m3 de résineux, a apporté la preuve que le marché des grumes est maintenant assaini chez nos voisins également: la plupart des lots ont obtenu des prix en hausse de 10 à 25% sur 1 an.

En Suisse : notre pays est encore relativement épargné par la hausse de l’inflation et des taux hypothécaires, et notre secteur de la construction tourne toujours à plein régime. Le marché des bois a intégré les hausses de ces derniers mois et les scieries jouissent d’une très bonne situation économique, même si leurs coûts de matières premières et d’énergie ont augmenté, parfois fortement. L’Euro oscille depuis 1 mois entre 1.02 et 1.04 à l’interbancaire.

BOIS RONDS

La demande en grumes est toujours bonne en Europe centrale, et correspond aux besoins de l’industrie du sciage. En Allemagne et en Autriche, les prix ont encore progressé en mai. Pour le marché suisse, nous n’attendons pas de grand changement de prix à l’approche de la pause estivale, dans une tendance plutôt soutenue, l’attention des acheteurs de bois se portant déjà sur les approvisionnements du début d’automne.


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SCIAGES

Aux USA, les sciages ont quitté leur plus hauts de l’hiver dernier, mais ont trouvé un soutien entre 750 USD et 800 USD, soit le triple de leur prix historique. Les effets de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêts ont certes un effet baissier, mais le besoin en constructions nouvelles est encore fort et empêche un effondrement des prix du bois.

La Chine voit ses importations de grumes baisser momentanément, davantage sous l’effet de la mise sous cloche de Shanghai et de son port, que sous celui d’un essoufflement de la demande. Le marché n’était pas habitué à de tels problème de logistique, qui affectent une bonne partie des matériaux et causent des fermetures momentanées de chantiers.

Ceci est également le cas en Allemagne, où les prix des sciages ont encore vécu une nouvelle poussée au début du deuxième trimestre, laquelle a cependant assez vite manqué d’air sous l’effet de la mollesse des enlèvements de marchandises commandées. Pour les raisons évoquées ci-dessus, les entreprises utilisatrices se retrouvent avec des carnets de commandes pleins, mais une activité qui manque paradoxalement de dynamisme. Les prix des lamelles à coller résistent cependant plutôt bien pour le moment.

Scandinavie : Finlande et Suède voient leurs prix de sciages monter en flèche sous l’effet de la guerre russo-ukrainienne. Un fort volume d’échanges avait traditionnellement lieu entre ces pays et la Russie avant le début des hostilités. Ce n’est donc pas de ces deux pays que viendra à court terme une pression baissière.

En Italie, le secteur de la construction commande en 2022 à nouveau beaucoup de lamellés-collés et de panneaux CLT. Par contre l’emballage subit depuis quelques semaines un tassement : Il ne suffit pas que la demande en palettes soit bonne, encore faut-il avoir des clous pour les produire ! Et quand ceux-ci proviennent d’Ukraine, on comprend où est le problème. A cela s’ajoutent des exportations de machines qui se retrouvent pénalisées par les sanctions en vigueur actuellement, et qui sont autant de caisses qu’il ne faut plus produire pour les emballer.

En France, les scieries ont pu bénéficier encore longtemps de prix de grumes qui peinaient à monter, alors que les sciages se portent plutôt bien. Toutefois la dernière vente de bois bruts de l’ONF du 18 mai dernier à Champagnole, très courue avec ses 100'000 m3 de résineux, a apporté la preuve que le marché des grumes est maintenant aussi assaini chez nos voisins aussi: la plupart des lots ont obtenu des prix en hausse de 10 à 25% sur 1 an.

En Suisse : notre pays est encore relativement épargné par la hausse de l’inflation et des taux hypothécaire, et notre secteur de la construction tourne toujours à plein régime. Le marché des bois a intégré les hausses de ces derniers mois et les scieries jouissent d’une très bonne situation économique. Même les sous-produits destinés au bois-énergie (en premier lieu pour la fabrication de pellets), qui ont par le passé souvent joué les trouble-fête dans les calculs de rentabilité des scieurs, sont en forte hausse. L’Euro, qui a atteint la parité il y a quelques semaines, s’échange à nouveau autour de 1.04 spot.

BOIS RONDS

Toute l’Europe centrale est demandeuse de grumes, alors que l’offre a plutôt tendance à rester limitée. En Allemagne et en Tchéquie, on assiste heureusement à une forte décrue des volumes de bois bostrychés, avec en corollaire des niveaux de coupes nettement en retrait par rapport à l’année passée. Dans ces conditions le marché est soutenu, et ne montre pour le moment pas de signe d’affaiblissement : que ce soit en Bavière, en Autriche et même aux ventes de l’ONF, la tendance est ferme pour les grumes. Une fermeté que l’on retrouve également en Suisse.



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Commercialisation de bois
La Forestière commercialise les grumes de ses membres et d'autres partenaires en leur garantissant l'écoulement de leurs produits.
  • Prise en charge des bois par des professionnels qui les commercialisent aux meilleures possibilités du marché
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  • Vente de grumes
  • Vente de bois par Internet
  • Transparence des transactions pour le propriétaire et gage de bonne gouvernance
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/// Mise de bois feuillus ///
La Forestière, en collaboration avec le service des forêts de la Ville de Lausanne et la Fédération du 8e arrondissement organise une vente par adjudication de bois feuillus le mercredi 14 décembre 2022 à 14 h 00 (heure précise) à la maison des forêts lausannoises au Boscallocation_on.
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Notre clientèle
La clientèle se compose essentiellement de scieries suisses et étrangères et de négociants en bois. Les bois sont acheminés par camion ou chemin de fer, la logistique est réalisée selon les souhaits des clients.
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Secteurs commerciaux

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Historique des volumes commercialisés
1997-1998 > 244'300 m3 8'300
1998-1999 > 231'700 m3 -12'600
1999-2000 > 241'450 m3 9'750
2000-2001 > 338'485 m3 97'035
2001-2002 > 255'120 m3 -83'365
2002-2003 > 251'788 m3 -3'332
2003-2004 > 248'437 m3 -3'351
2004-2005 > 243'321 m3 -5'116
2005-2006 > 226'287 m3 -17'034
2006-2007 > 269'596 m3 43'309
2007-2008 > 253'433 m3 -16'163
2008-2009 > 207'221 m3 -46'212
2009-2010 > 221'920 m3 14'699
2010-2011 > 228'145 m3 6'225
2011-2012 > 194'084 m3 -34'061
2012-2013 > 188'865 m3 -5'219
2013-2014 > 197'317 m3 8'452
2014-2015 > 181'088 m3 -16'229
2015-2016 > 167'012 m3 -14'076
2016-2017 > 172'627 m3 5'615
2017-2018 > 175'879 m3 3'252
2018-2019 > 168'771 m3 -7108
2019-2020 > 162'100 m3 -6671
2020-2021 > 153'742 m3 -8358
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